小貓波波釣到了一條大魚，他可高興了。把大魚抱在懷里，走到哪里，帶到哪里。
波波來到草地上。一只小螞蟻正在跟著媽媽搬糧食。小螞蟻真有勁，自己背起了一大粒豆子。他高興的說：“媽媽，你瞧，我馱起了好重的一顆豆子啊。”波波沖著小螞蟻翹起胡子說：“哼！背一粒豆子有什么了不起，看我，釣了好大一條魚呢。”小螞蟻聽了波波的話，可生氣了，他一扭頭，回到了洞里。
波波來到大樹邊。一只小黃雞跟著媽媽捉蟲子。小黃雞真聰明，自己捉了一條大蟲子。他高興的說：“媽媽，你看，我捉了一條大蟲子啊。”波波沖小黃雞擺擺手說：“哼！捉條蟲子有什么了不起。看我，釣了好大一條魚呢。”小黃雞聽了波波的話，可生氣了，他一轉(zhuǎn)身，鉆進了媽媽懷里。
“波波！”是誰在說話呢？波波抬頭一看，樹上有只小松鼠。小松鼠真聰明，摘了一籃子紅果子。他高興的說：“你看，我摘了好多果子呀。”波波連看也不看，就把他的大魚舉起來說：“喂！你摘了果子有什么了不起，看我，釣了好大一條魚呢。”小松鼠聽了波波的話，可生氣了，他一擺尾巴鉆進了樹洞。
波波抱著大魚走呀走，走了一天又一天。他見到誰，就舉著大魚給誰看。
好多天過去了，波波再抱起大魚的時候，突然聞到了一股怪怪的味道。哎呀！原來大魚抱得太久，壞掉了。
